오픈AI의 최고기술책임자(CTO)였던 미라 무라티가 조용히 회사를 떠난 지 1년. 그가 세운 띵킹 머신즈 랩(Thinking Machines Lab)은 아직 제품 하나밖에 세상에 내놓지 않았다. 그런데 구글이 수조 원을 그 회사에 쏟아붓겠다고 결정했다. 이 딜의 진짜 의미는 무라티의 기술력에 대한 베팅이 아니다.
딜의 구조: 수십억 달러짜리 컴퓨트 계약
4월 22일 라스베이거스에서 열린 구글 클라우드 넥스트 행사에서 공개된 이 계약은 단일 자릿수 수십억 달러(single-digit billions) 규모다. 핵심 내용은 띵킹 머신즈 랩이 엔비디아 GB300 칩 기반의 구글 클라우드 인프라에 우선 접근권을 얻는 것이다. GB300 시스템은 이전 세대 GPU 대비 학습 및 서빙 속도가 2배 향상됐다. 구글은 이 회사가 강화학습(reinforcement learning) 워크로드를 처리할 수 있도록 전용 인프라도 지원한다. 강화학습은 최근 딥마인드, 오픈AI의 획기적 성과를 뒷받침한 핵심 학습 방식이다. 무라티의 첫 제품 팅커(Tinker)도 이 강화학습 아키텍처에 의존한다.
띵킹 머신즈 랩은 어떤 회사인가
미라 무라티는 2025년 2월 오픈AI를 떠난 직후 이 회사를 세웠다. 창업 직후 20억 달러(약 2.7조 원)의 시드 투자를 120억 달러 밸류에이션에 유치했다. 역대 최대 규모의 시드 라운드 중 하나다. 2025년 10월에는 첫 제품 팅커를 출시했다. 팅커는 기업이 자신만의 맞춤형 프론티어 AI 모델을 자동으로 생성할 수 있도록 돕는 도구다. 회사는 그동안 철저히 베일에 싸여 있었고, 공개된 정보가 극히 적었다. 그럼에도 구글은 조 단위 베팅을 결정했다. 이 회사가 구글 클라우드 역사상 GB300 시스템에 가장 먼저 접근한 고객 중 하나가 된 것이 그 신뢰의 증거다.
숨은 인사이트: 이것은 AI 투자가 아니라 클라우드 패권 전쟁이다
표면적으로 이 딜은 구글이 유망한 AI 스타트업에 투자했다는 식으로 읽힌다. 하지만 이것은 투자가 아니라 컴퓨트 판매 계약이다. 구글은 돈을 잃는 게 아니라 인프라 사용료를 미리 확보하면서, 동시에 가장 유망한 프론티어 AI 랩을 자사 생태계에 묶어두는 효과를 얻는다. 이 구조는 마이크로소프트가 오픈AI와 맺은 독점 컴퓨트 계약과 정확히 같다. 구글은 이미 앤트로픽에 40억 달러를 투자하며 클라우드 고객으로 만들었다. 이제 무라티의 회사를 두 번째 앵커로 삼으려는 것이다. 패턴이 명확해진다. 다음 세대의 AI 패권 레이스는 어떤 모델이 더 똑똑하냐의 경쟁이 아니라, 어느 클라우드가 가장 유망한 AI 랩의 컴퓨트를 선점하느냐의 경쟁이다. 이 게임에서 늦게 움직이는 클라우드는 AI 시대의 패자가 된다.
구글의 베팅은 무라티의 기술력이 아니라, 다음 AI 패권 레이스의 컴퓨트 지형을 선점하려는 전략적 계산이다.
핵심 요약
- 단일 자릿수 수십억 달러 계약 , 구글 클라우드, 띵킹 머신즈 랩에 엔비디아 GB300 전용 인프라 제공
- GB300 칩, 2배 성능 향상 , 이전 세대 GPU 대비 학습·서빙 속도 2배, 강화학습 워크로드 최적화
- 무라티, 2025년 2월 창업 , 오픈AI CTO 퇴임 후 창업, 시드 라운드 20억 달러 유치
- 밸류에이션 120억 달러 , 역대 최대 규모 시드 라운드 중 하나, 첫 제품 팅커 2025년 10월 출시
- 구글의 AI 클라우드 전략 , 앤트로픽 이어 두 번째 프론티어 AI 랩을 구글 생태계에 편입
더 생각해볼 것들
- 마이크로소프트-오픈AI, 구글-앤트로픽, 구글-띵킹 머신즈 구조가 고착화된다면, 독립적인 AI 연구소가 설 자리는 남아 있을까?
- 팅커처럼 맞춤형 AI 모델 자동 생성 도구가 일반화되면, 기업들이 직접 프론티어 모델을 보유하는 시대가 올까? 그렇다면 오픈AI와 앤트로픽의 API 비즈니스 모델은 어떻게 변할까?
- 무라티는 오픈AI 내부에서 가장 많은 것을 목격한 인물 중 하나다. 그가 만드는 AI 시스템은 기존 랩들과 어떤 철학적 차이를 가질까, 그리고 그 차이가 시장에서 의미 있는 차별화로 이어질 수 있을까?